1967年に行われた『STRANGE DAYS』のアルバム・セッションからの未発表音源を収録したアナログLP。SIDE1には、最終的なオーヴァーダビングが施される前のラフ・ミックスを収録し、SIDE2には「When The Music’s Over」の未発表アウトテイクを収録。 トラックリスト： Side 1: 1. PEOPLE ARE STRANGE 2. LOVE ME TWO TIMES (Backing Track) 3. WE COULD BE SO GOOD TOGETHER 4. MOONLIGHT DRIVE 5. STRANGE DAYS (Backing Track) Side 2: 1. WHEN THE MUSIC’S OVER (Take 1) 2. WHEN THE MUSIC’S OVER (Take 2 - inc.)