72年リリース。ラスト・アルバムになったセカンドで2枚組。虎のジャケットで有名。 今作品はジョーイ・スミスが中心になったと思われる楽曲が多数あるも前作同様ブルージー・ロック全開。 叙情的な曲も見られるが、D面のメドレーでは当時まだ貴重だったモーグ・シンセサイザーを多用している。 ゲストにMichael Hanopol〈ba etc.〉、渡辺茂樹〈key〉、大口ひろし〈dr〉参加。 今回のアナログ化には2017年にマスタリングした96khz24bitの音源を使用。 ジャケットはシングルジャケット×2、全面巻帯、歌詞カード他。可能な限りオリジナルを再現している。 【収録曲】 SIDE A 1.鼻歌　OP.1 2.RUN AND HIDE 3.悪い女 4.赤い人形 SIDE B 1.FLAT FRET SWING 2.鼻歌　OP.2 3.DON'T SAY NO 4.CALM DOWN SIDE C 1.DOODLE SONG 2.SEARCH FOR LOVE 3.CHUPPY 4.家に連れて帰りたい SIDE D 1.a)太陽 b)惑星 c)人生 d)月 2.天使へ捧げる歌